L'évolution du marché du Travail Temporaire en 2014.

Manon Beaulieu
Chargée de communication
26 octobre 2015

La méthodologie et les limites de l'étude.

Pour le marché global, nous prenons pour référence le chiffre publié chaque année par PRISM’EMPLOI, syndicat professionnel des Entreprises de Travail Temporaire, bien qu’il possède les biais expliqués au paragraphe « évolution du marché ». Mais il s’agit du seul référentiel portant sur le volume du marché et publié annuellement.

    Pour le chiffre d’affaires des Entreprises de Travail Temporaire, nous prenons :

  • Les données officielles lorsqu’elles sont disponibles (rapports annuels, sites d’information financière) ;
  • A défaut, le déclaratif des différentes Entreprises de Travail Temporaire.

Dans les deux cas, il s’agit d’une approximation car d’une part, il n’est pas toujours facile de distinguer très explicitement dans les documents publics la part de la seule activité « Travail Temporaire », d’autre part les données déclaratives sont, par nature, difficiles à contrôler.

Nous recommandons donc vivement au lecteur de s’intéresser plus aux évolutions des positionnements des différents acteurs qu’aux valeurs absolues.

Nous mentionnons dans nos tableaux les résultats de nos calculs et évaluations sous le terme « source DIRECTSKILLS  ».

Les Entreprises de Travail Temporaire retenues pour l’analyse sont celles dont la part de marché dépasse 1,5 %.

A titre informatif, les Entreprises de Travail Temporaire dont la part de marché en 2014 dépasse 1 % mais reste inférieure à 1,5 % en 2014 sont PARTNAIRE (du réseau DOMITIS), le réseau de franchises TEMPORIS, KELLY SERVICES, DLSI (membre du réseau COALYS), TRIANGLE (membre du réseau COALYS), INTERCONSEIL et PAGE PERSONNEL.

La synthèse de l'étude.

    Le marché 2014 est globalement en très légère hausse. Au sein de cette stabilité globale, la transformation des positions des acteurs s’est poursuivie et, dans certains cas, accélérée :

  • Le premier groupe est composé de trois ETT (ADECCO, MANPOWER, RANDSTAD) entre 15 % et 25 % du marché.

    Sa part de marché globale a continué de baisser progressivement (de 62.3 % en 2013 à 61.7 % en, 2014).

    Les pertes de parts de marché d’ADECCO et RANDSTAD continuent. MANPOWER est par contre en très légère croissance.

  • Le second groupe est composé de trois ETT également (CRIT, PROMAN, SYNERGIE) groupées entre 5 % et 7 % du marché qui, toutes, ont poursuivi leur croissance.

    La part de marché de ce deuxième groupe est passée de 16 % en 2013 à 17.6 % en 2014.

    PROMAN a à peine ralenti son rythme et est devenue la cinquième ETT de France.

  • Le troisième groupe est composé de cinq ETT (ACTUAL, ADEQUAT, LEADER INTERIM, SAMSIC, START PEOPLE), autour de 2 % à 3 % du marché.

    Ces ETT ont également eu une forte croissance (le global du groupe passant de 10.1% en 2013 à 11.3 % en 2014), notamment ADEQUAT (+ 22 %), qui passe en tête de ce groupe, et ACTUAL (+ 12.5 %).

  • Les autres ETT font moins de 1,5 %. 7 ETT ont une part de marché entre 1 et 1,5 %.
    A cette première image se superpose une vision complémentaire si l’on prend en considération les réseaux de Travail Temporaire (APRIME, COALYS, DOMITIS, RESEO) :

  • Il n’y a alors plus 3 mais 4 réseaux dans le premier groupe, à plus de 10 %, les 3 leaders historiques étant rejoints par DOMITIS (en y incluant PROMAN), en très forte croissance, et qui pourrait ravir sa troisième place à RANDSTAD si les tendances se prolongent.
  • Le second groupe n’est pas modifié.
  • APRIME et COALYS prennent alors la tête du troisième groupe.

    Le marché du Travail Temporaire de 2008 à 2014.

    Le graphique ci-après montre les évolutions comparées de l’activité Travail Temporaire en France, avec la source PRISM’EMPLOI précitée (en chiffre d’affaires), comparée aux données fournies par la DARES, exprimées en équivalent temps plein.

    Il est curieux de constater que, bien que différentes, les courbes avaient auparavant le même sens de variation.

    Cela n’est plus vrai sur l’année 2014 : la DARES, organisme public compilant, notamment, les données issues de l’exhaustivité des déclarations sociales, indique une augmentation de l’intérim en équivalent temps plein, là où PRISM’EMPLOI indique une baisse en chiffre d’affaires. Cet écart est d’autant plus significatif que le chiffre d’affaires global intègre les évolutions salariales, lesquelles ne sont bien sûr pas prises en considération dans le calcul en équivalent temps plein.

    Les données de la DARES sont exhaustives, issues des déclarations sociales de toutes les entreprises, et donc a priori non contestables. Une explication de l’écart pourrait être une baisse de la part de marché globale des Entreprises de Travail temporaire adhérentes du PRISM’EMPLOI, ou du panel utilisé.

    Les parts de marché indiquées dans nos graphiques sont donc légèrement surévaluées, puisque qu’elles se réfèrent aux chiffres de PRISM’EMPLOI.

    La baisse des parts de marché des trois leaders continue.

    La part globale des 8 ETT suivantes continue à progresser fortement.

    La part de marché globale des trois leaders du marché baisse (61.7 % en 2014 contre 62.3 % en 2013).

    MANPOWER fait toujours preuve d’une grande stabilité en se maintenant autour de 20 %, avec une légère croissance.

    La part de marché des 8 Entreprises de Travail Temporaire suivantes (ACTUAL, ADEQUAT, CRIT, LEADER INTERIM, PROMAN, SAMSIC, START PEOPLE, SYNERGIE) continue d’augmenter fortement.

    Les trois ETT suivantes ont continué leur progression.

    PROMAN a dépassé SYNERGIE et est devenue la 5ème ETT de France.

    Les 5 ETT suivantes ont également continué leur progression.

    ADEQUAT a accéléré et pris la tête de ce troisième groupe.

    Les 5 ETT suivantes, de la 7ème à la 11ème place sont également toutes en croissance.

    Le taux de croissance le plus important est celui d’ADEQUAT qui, avec +22 %, passe devant Start People (qui était 1ere du segment depuis 2011).

    ACTUAL (+ 12.5 %) a également une croissance à deux chiffres.

    Le classement des ETT en fonction de leur croissance.


    ETT 2013 2014 % Evolution
    ADEQUAT 2,4 % 2,9 % +22,6 %
    PROMAN 4,9 % 5,8 % +17,6 %
    ACTUAL 1,6 % 1,9 % +13,2 %
    SAMSIC 1,8 % 1,9 % +6,9 %
    START PEOPLE 2,7% 2,9 % +6,7 %
    LEADER INTERIM 1,7 % 1,8 % +6,6 %
    SYNERGIE 5,0 % 5,3 % +6,1 %
    CRIT 6,1 % 6,4 % +6,0 %
    MANPOWER 19,9 % 20,2 % +1,5 %
    ADECCO 25,7 % 25,3 % -1,4 %
    RANDSTAD 16,7 % 16,2 % -3,2 %

    L'impact des réseaux.

    Ces dernières années ont également vu l’apparition et la croissance de différents réseaux de Travail Temporaire : APRIME, COALYS, DOMITIS, RESEO. Ils représentent de plus en plus une alternative crédible aux grandes Entreprises de Travail Temporaire dans le cadre d’un besoin de couverture nationale, même s’ils peuvent avoir plus de difficultés qu’une grande ETT à gérer l’hétérogénéité de leur réseau, notamment en termes de capacité d’analyse, de reporting, ou de gestion de litiges.

    Si l’on raisonne « réseau », alors il n’y a plus trois mais quatre leaders, le quatrième étant DOMITIS (en incluant PROMAN, bien que PROMAN réponde souvent seule aux appels d’offres). La forte évolution du réseau DOMITIS ces dernières années laisse présager que DOMITIS puisse rapidement ravir la troisième place à RANDSTAD. Cela suppose bien sûr que DOMITIS reste homogène.

    Les autres réseaux, plus récents, n’ont pas encore atteint cette taille et se comparent aux ETT du troisième groupe.

    COALYS est le groupement des ETT AXXIS, DLSI, REGIONAL INTERIM et TRIANGLE.

    APRIME regroupe les ETT ABSCISSE INTERIM, ACTTIF, ACTUA, ACTYVA, AGENTIS, ALFA INTERIM, ALTERIM, APPEL INTERIM, AWEL INTERIM, BPS, CONTACT INTERIM, COTE JOB, D’AMES ET D’HOMMES, ECAP INTERIM, FUSION INTERIM, GROUPE ATHMOS, GROUPE MOBILE, INTERIM R, INTERIMA, MANTRANS, MOTIV INTERIM, PHENIX EMPLOI, POSITIF INTERIM, SIM, SOVITRAT, TRANSICIA et WORKEO.

    RESEO regroupe les ETT ABILITI, ABOUTIR EMPLOI, ALSA TEMPORAIRE, AMI TRAVAIL TEMPORAIRE, AROBASE INTERIM, ARTUS INTERIM, ELITT, EURO DEAL, GERINTER, IDEA SERVICE, JOB LINK, JUBIL INTERIM, LANA INTERIM, MON JOB, PLANETT, PRO INTERIM, PROFIL INTERIM, SOS INTERIM, SUADEO RH et WORKING SPIRIT.

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